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危廢處理市場群雄逐鹿大戲未完待續 精細化管理成主要發展方向之一

2019-04-08

來源:中國環保在線

 

近年來,環保壓力逐漸增大,我國得以快速發展。目前,據有關資料顯示,我國危廢行業市場規模已超千億。我國加快危廢處理行業的政策出臺,完善危廢的識別和認定、危廢處理企業的資質認證以及危廢處理技術規范,促使危廢處理行業的發展和壯大。

 

危廢政策密集發布 促使危廢處理行業發展壯大

近年來,環保行業作為政策扶持性產業,國家也加快了危廢處理行業的政策出臺,為危廢處理行業的發展奠定了基礎。從危廢識別和認定、危廢處理技術規范、危廢處理企業規范化管理以及資質認證等方面,就有相對應的政策加碼。

在危廢的認定和識別方面,2016年的新版《國家危險廢物名錄》新增了117種危廢種類,使得危廢種類增至479種,并將16種危廢列入了豁免清單,將醫療廢品納入危廢名單,這使得危廢處理行業的發展更加科學、準確。

2017年年中的《“十三五”全國危險廢物規范化管理督查考核工作方案》。重點從完善管理體系、加大管理力度、推進精細化管理、加強環境風險防控等方面提出了要求。

進入2018年,尤其是近段時期,生態環境部“清廢行動2018”計劃持續至6月底;工信部開展了長江經濟帶工業綠色發展、工業固體廢物綜合利用大排查;海關開展的最大規模打擊“洋垃圾”走私集中行動……大大刺激了危廢處理市場空間的釋放。危廢處理方式及技術改造升級速度加快;外資企業、上市公司、基金公司等社會資本密切關注,行業呈現明顯的淘汰整合趨勢;非法從事危廢收集、處理的現象明顯好轉,行業規范程度不斷提升。

1990年以來危廢處理行業相關政策匯總

 

 

危廢行業“小、散、弱”的競爭格局明顯 并購加速行業整合

據前瞻產業研究院統計分析,截止2018年底,我國危廢行業一共經歷了三個階段。第一個階段是2003-1010年,起步階段;第二個階段是2011-2015年,快速發展階段,這一階段由于政府加強了對危廢的管控,直接導致危廢處理的需求快速增長,而當時危廢行業處置能力嚴重供不應求。這使得危廢項目受各路資金追捧;2015年至今,隨著環保壓力的繼續增大,再加上資本的快速涌入,我國危廢行業進入集中競爭階段。

目前,我國危廢處理行業參與者較多。根據20177月的數據統計,我國危廢處理企業產能低于2萬噸、2-5萬噸、5-10萬噸、10-25萬噸和25萬噸以上的企業數量分別為1210家、307家、147家、120家和25家,67%的企業危廢處理產能低于2萬噸。

危廢處理市場雖然火熱,但也呈現出“小、散、弱”的特點。全國僅有不到1%的企業能夠處理25種以上的危廢,而接近90%的企業處理危廢類型少于5種。另外,不足1%的企業日處理規??梢赃_到1000噸,日處理規模小于50噸的占據大多數。不難看出,危廢處理企業“小、散、弱”的競爭格局非常明顯。

危廢處理由于跨區域運輸的難度較大,各區域間市場被割裂,加上又屬于新型產業,市場參與者多,且較為分散,整體規模和生產能力偏弱,核心競爭企業較少。

據中國產業信息網數據統計,2018年,珠三角地區危廢處理能力為一萬噸/年的企業占比高達59%,處理能力為1-2萬噸/年的企業占比達18%,而處理能力在2萬噸/年以上的企業僅占比23%。珠三角的情況類似,均是小型危廢企業占絕大多數,但中大型危廢企業數量略好于珠三角。

盡管目前危廢處理行業市場競爭格局較為分散,但行業整合正在加速。危廢處理行業市場毛利率高,現金流好,且在未來的幾年間供需關系將持續緊張的大背景下,項目的盈利能力有進一步提升的空間,因此具備資金和項目管理優勢的環保公司出于產業布局和財務投資的角度,在最近兩年(特別是2017年后)通過并購的方式大舉進入危廢領域。

據公開數據統計,2017年危廢行業并購數量超過20起,設計金額超60億元,更多是跨界參與者居多,如雅居樂環保集團,中金環境等企業。并購加速了行業的整合,快速提升危廢處理企業市場占有率,行業格局有望重塑。

 

危廢處理行業正向精細規范化轉型升級 項目管理仍是重中之重

隨著國家環保監管的收嚴,危險廢物處理備受矚目,且危廢處理行業正向精細化、規范化轉型升級,加上危廢處理能力的提升空間較大,預計危廢處理行業未來前景將更加可觀。

盡管危廢處理行業潛在的市場空間巨大,但也出現了危廢處置需求旺盛、設施供給不足導致了“量價齊升”的局面。同時,行業諸多問題也在環保督察過程中頻繁暴露:排放超標、避鄰效應等。

危廢處置企業要想保證企業及行業的健康穩定發展,危廢項目的精細規范化管理仍然是不可忽視的問題!

 

 

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